Analiza pieței europene a scuterelor electrice și a bicicletelor electrice din 2019

2019 a fost un an crucial pentru industria europeană de micromobilitate. Trotinetele electrice comune, după extinderea rapidă din 2018, au intrat într-o fază de reglementare și consolidare. Bicicletele electrice și-au continuat traiectoria de creștere puternică, depășind 3 milioane de unități vândute pentru anul. În acest an, forțele combinate ale politicii, capitalului și tehnologiei au remodelat peisajul mobilității ecologice în întreaga Europă.

*Această analiză se bazează pe mai multe rapoarte din industrie și pe date de piață publicate în 2019-2020, menite să ofere context istoric de piață pentru blogul mărcii KUKIRIN.*

I. Prezentare generală a pieței: bicicletele electrice depășesc 3 milioane, piața scuterelor electrice este evaluată la aproape 300 de milioane USD

În 2019, piața europeană a mobilității electrice a oferit rezultate impresionante.

Conform datelor compilate de LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe), vânzările de biciclete electrice în Europa au atins aproximativ3 milioane de unitatiîn 2019. Germania a condus continentul cu1,36 milioane de unitățivândute, reprezentând mai mult de un sfert din totalul vânzărilor europene. Olanda a vândut423.000 de unități, în timp ce Belgia a vândut238.000 de unități. În special, bicicletele electrice au reprezentat ponderi semnificative din vânzările totale de biciclete în fiecare țară: 31,5% în Germania, 42% în Țările de Jos și o valoare impresionantă.51%în Belgia-însemnând că în Belgia, mai mult de una din două biciclete vândute era electrică.

Pe segmentul scuterelor electrice și motocicletelor, ResearchAndMarkets a estimat dimensiunea pieței europene în 2019 la284,2 milioane USD. Deși această cifră rămâne relativ modestă, potențialul de creștere este substanțial, având în vedere că scuterele partajate au intrat pe piața europeană la scară abia în 2018-2019.

*Surse: LEVA-EU , ResearchAndMarkets *

II. Piața bicicletelor electrice în adâncime: Germania conduce, politica stimulează creșterea

2.1 Germania: Cea mai mare piață de biciclete electrice din Europa

În 2019, piața germană de biciclete electrice și-a continuat traiectoria de creștere puternică. Un total de1,36 milioaneBicicletele e-au fost vândute în cursul anului, reprezentând aproximativ 38% din totalul vânzărilor europene. Cele trei categorii principale-e-biciclete urbane/orașe, biciclete electrice de turism de-și biciclete de munte electrice (e-MTB-uri)-au luat în considerare împreună94%din toate vânzările de biciclete electrice din Germania.

Exporturile germane de e-biciclete electrice au avut, de asemenea, rezultate puternice. În 2018, producătorii germani au exportat aproximativ440,000e-biciclete, reprezentând a51%creștere față de 2017. Acest lucru reflectă premium de marcă pe care „Made in Germany” o impune în segmentul de biciclete e-de gamă de vârf.

2.2 Belgia: cea mai mare rată de electrificare din Europa

Belgia a atins cea mai mare rată de penetrare a bicicletelor e-din Europa în 2019, bicicletele electrice reprezentând51%din totalul vânzărilor de biciclete. Belgia a devenit, de asemenea, lider în segmentul pedelec-ului de viteză (biciclete electrice-de viteză mare-), vânzările în creștere33%în 2019 pentru a capta o cotă de piață de 4%. Fiind singura țară europeană cu un cadru legal dedicat pentru pedelec-urile de viteză, Belgia a devenit și cea mai mare piață a UE pentru mopede electrice, cu16,000inregistrari in 2019-a56%creștere de la-de la-an.

*Sursa: LEVA-EU *

2.3 Politicile comerciale remodelează dinamica pieței

2019 a marcat o schimbare semnificativă în politica comercială a UE față de bicicletele e-chineze. Pe 18 ianuarie 2019, Comisia Europeană a impus oficial taxe anti-dumping și compensatorii asupra bicicletelor electrice importate din China. Impactul asupra dinamicii pieței a fost imediat și dramatic:

• Importurile UE de e-biciclete din China au scăzut din660,000unități în 2018 la107,000unități în 2019 - o scădere de peste80%
• Între timp, exporturile de biciclete electrice din Taiwan (China) către UE au crescut338,000unități, a80%creștere-peste-an
• Vietnam a apărut ca a doua{0}}sursă ca mărime, exportând aproape155,000unitati
• Exporturile Turciei au crescut de aproape 5,5 ori, ajungând la aproximativ13,000unitati

În special, prețul unitar mediu al e-bicicletelor importate din Taiwan (China) a fost€1,055, în timp ce prețul mediu pentru produsele din China continentală a scăzut la€258, o scădere de 42%. Această schimbare reflectă faptul că, în condițiile presiunii tarifare, produselor de gamă joasă-a avut din ce în ce mai greu accesul pe piața europeană.

*Sursa: LEVA-EU *

III. Piața trotinetelor electrice: Valul partajat întâlnește realitatea de reglementare

3.1 Dimensiunea și creșterea pieței

Potrivit ResearchAndMarkets, piața europeană a scuterelor și motocicletelor electrice din 2019 a fost evaluată la284,2 milioane USD, cu proiecții de atins758,5 milioane de dolaripână în 2025, reprezentând o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de27.6%. Această prognoză optimistă a fost determinată în primul rând de reglementările UE și naționale privind emisiile din ce în ce mai stricte, împreună cu sprijinul politicii pentru mobilitatea ecologică.

În Franța, vânzările totale de vehicule electrice ușoare personale (PLEV), inclusiv scutere electrice, hoverboard-uri și dispozitive similare, au depășit605.000 de unitățiîn 2019. Deși aceasta a reprezentat doar o creștere de 5% față de 2018, a marcat o400%crestere fata de 2016, evidentiind expansiunea rapida a pietei din ultimii ani.

3.2 Cursa de capital printre operatorii partajați

2019 a fost martorul unei curse intense de capital în sectorul scuterelor electrice partajate. Jucătorii europeni și concurenții din SUA-s-au implicat într-o concurență acerbă pe piață.

Operatorul suedez Voi a crescut cu succes30 de milioane de dolarila începutul lui 2019 și a introdus scutere-de generație următoare echipate cu baterii interschimbabile. Startup-ul francez Dott a anunțat un30 de milioane de euroRunda de finanțare seria A în iulie, condusă de EQT și gigantul media sud-african Naspers. Fondurile au fost alocate pentru lansarea a două noi modele de scutere-baterii interschimbabile și extinderea afacerii de închiriere de biciclete electrice în următoarele luni.

*Sursa: Reuters *

3.3 Peisajul de reglementare: Studiul de caz din München

În 2019, scuterele electrice comune și-au marcat primele 100 de zile în München, Germania. Potrivit cercetării lui McKinsey, în doar 100 de zile,şaseoperatorii de scutere-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier și Voi-se desfășuraseră peste2,000scutere comune în tot orașul.

Datele au arătat că fiecare scuter a finalizat în medie aproximativ5.5călătorii pe zi, cu o distanță medie a călătoriei de aproximativ2 kilometri. Parteneriatul Tier cu Autoritatea de Transport din München (MVG) a demonstrat că micromobilitatea partajată ar putea completa, mai degrabă decât să concureze, cu transportul public, servind drept un instrument valoros pentru conectivitatea „prima-milă și ultima-milă”.

Cu toate acestea, au apărut și provocări de reglementare. Unele orașe au revocat licențele de operator din motive de siguranță. Dott a adoptat o abordare diferențiată, devenind primul operator care a oferit asigurări gratuite de accidente și de răspundere civilă-pentru utilizatorii din Franța și Belgia.

IV. Producătorii tradiționali intră: SEAT dezvăluie prima motocicletă electrică

În noiembrie 2019, producătorul spaniol de automobile SEAT a dezvăluit primul său concept de motocicletă electrică, e-Scuter, marcând intrarea oficială a producătorilor de automobile tradiționali în segmentul vehiculelor electrice cu două-roți.

Dezvoltată în colaborare cu Silence, motocicleta electrică a prezentat un11 kWmotor, echivalent cu a125ccmotor cu ardere internă, cu o turație maximă de100 km/hși un timp de accelerație 0-50 km/h de3,8 secunde. Gama sa a fost evaluată la114 kilometri, cu o încărcare completă care costă doar€0.60-0.70. Pentru cicliști din Marea Britanie, pe baza unui kilometraj anual de5.000 de mile, costurile săptămânale ale energiei electrice s-ar ridica la aproximativ£1.

Intrarea SEAT a fost văzută ca o componentă cheie a strategiei mai largi de micromobilitate a Grupului Volkswagen. Grupul a dezvăluit anterior un concept de patru-roți complet electric numit Minimo.

*Surse: Reuters, Electrek *

V. Factori de piață și provocări

5.1 Factori cheie de creștere

• Stimulente politice: Guvernul italian a alocat11,34 milioane de dolari(10 milioane EUR) pentru subvenții pentru achiziționarea scuterelor electrice. Franța a oferit subvenții de până la€3,543pentru vehicule electrice cu două-roți (cu baterii de peste 10 kWh) către companii cu mai puțin de 50 de angajați. În decembrie 2018, Madrid, Spania, a început să ofere€886subvenții pentru motociclete electrice la prețuri sub€9,440cu viteze maxime de peste 70 km/h.
• Impactul economiei partajate: Proliferarea scuterelor partajate a sporit semnificativ gradul de conștientizare și acceptarea publicului față de soluțiile de mobilitate electrică.
• Înăsprirea reglementărilor privind emisiile: Standardele de emisii din ce în ce mai stricte ale UE și naționale au determinat consumatorii spre alternative electrice.

5.2 Provocări permanente

• Anxietate și lacune de infrastructură: Infrastructura insuficientă de încărcare a rămas o barieră semnificativă în calea creșterii pieței.
• Timp de încărcare extins: în comparație cu cele câteva minute necesare realimentării unui vehicul convențional, timpii de încărcare pentru vehiculele electrice cu două-roți au rămas relativ lungi.
• Costuri inițiale mai mari: În ciuda costurilor de operare mai mici, prețul inițial de achiziție al mașinilor electrice cu două-roți a rămas mai mare decât modelele de motoare cu ardere internă comparabile.
• Preocupări privind siguranța și reglementările: Incidentele de siguranță și problemele de obstrucție a trotuarelor asociate cu scuterele partajate au determinat măsuri restrictive în unele orașe.

VI. Concluzie: așteptăm cu nerăbdare din 2019

Privind înapoi de la sfârșitul anului 2019, piața europeană a mobilității electrice a prezentat o imagine vie: vânzările de biciclete electrice au depășit pragul de 3 milioane de unități, cu rate de electrificare depășind pentru prima dată 50% în Belgia; operatorii de scutere partajate au trecut de la „expansiune rapidă” la „cultivare intensivă”, inovații precum bateriile interschimbabile și asigurarea utilizatorilor câștigând teren; iar intrarea producătorului auto tradițional SEAT a semnalat că vehiculele electrice cu două roți-devin parte din conversația curentă privind mobilitatea.

Pentru mărci precum KUKIRIN, 2019 a reprezentat atât provocări, cât și oportunități. Schimbarea politicilor comerciale a remodelat dinamica pieței, iar strategiile pe care producătorii chinezi le-au adoptat-fie că au mutat producția către Taiwan (China), Vietnam sau Turcia, fie că vor îmbunătăți calitatea și valoarea produselor-le vor determina perspectivele viitoare pe piața europeană.

*Această analiză se bazează pe mai multe rapoarte din industrie și pe date de piață publicate în 2019-2020, menite să ofere context istoric pentru blogul mărcii KUKIRIN.*